林建宏
科技業主管，45歲
原本以為退休規劃就是買儲蓄險，諮詢後才發現自己的保障不足，投資也過於集中。現在的配置讓我感覺踏實多了，知道每一塊錢都有它的角色。團隊很有耐心，會用我聽得懂的方式解釋複雜的金融概念。
財務規劃不是數字遊戲，是人生選擇的實踐
我們相信每個人的財務狀況都獨一無二。從退休準備到資產配置，從稅務策略到世代傳承，我們提供符合台灣市場實況的專業指引，協助您在複雜的金融環境中找到屬於自己的方向。
了解我們的服務理念
2025 專業服務
從現況到目標，我們陪你走每一步
財務規劃不是填寫表格那麼簡單。它需要理解你的生活狀態、家庭需求，還有對未來的期待。我們花時間聆聽，然後設計符合你實際情況的策略。
退休規劃設計
針對台灣勞保、勞退制度，規劃適合你的退休資金累積方式，考慮通膨與醫療支出。
資產配置建議
根據你的風險承受度與目標時程，設計多元化投資組合，平衡成長與穩定性。
稅務優化策略
善用台灣稅制優惠，從綜所稅到遺產稅，合法降低稅務負擔，讓資產保值。
世代財富傳承
規劃資產移轉方式，考慮信託、保險與贈與時機，確保財富順利傳承。
我們的規劃流程：務實而透明
沒有標準答案，只有適合你的方案。我們的流程設計讓你清楚知道每個階段在做什麼，為什麼這樣做。
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1
深度諮詢對談
了解你的收入結構、支出習慣、資產狀況，還有家庭成員的需求與期待。
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現況分析評估
檢視現有保險、投資、負債狀況，找出潛在風險與改善空間。
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3
方案設計提案
根據你的目標與風險偏好，提供具體可行的財務規劃建議。
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4
執行與追蹤
協助執行規劃內容，定期檢視進度，依市場與生活變化調整策略。
陳雅婷
自營工作者，38歲
自由接案收入不穩定，一直很擔心退休問題。他們幫我建立應急預備金，規劃勞保以外的退休帳戶，還協助我善用扣除額降低稅負。現在我對未來比較不焦慮了，知道有專業團隊在背後支持。
2025年秋季，開始你的財務規劃之旅
我們在台北提供專業財務規劃服務，也支援線上諮詢。不論你是剛開始累積資產，還是準備退休階段，我們都能提供適合的建議。
- 首次諮詢不收費，讓你先了解我們的服務方式
- 所有建議都以你的實際狀況為基礎，不推銷產品
- 提供持續追蹤服務，因為財務規劃是長期的過程
- 團隊成員皆具備專業證照與多年實務經驗